Рассказ о том, как создание музыкального тревел-фильма о Марокко помогло автору найти свое творческое призвание и стать режиссером. Фильм стал спасением в трудный период жизни и привел к поступлению на факультет операторского искусства. Фильм разбит на шесть частей.